Summa Patrimonia EAFI

SUMMA PATRIMONIA EAFI


Fundada en 2005, autorizada y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), inscrita con el número 17 en el Registro Administrativo de Empresas de Asesoramiento Financiero.


Las EAFI son empresas de asesoramiento financiero y patrimonial independiente, personalizado, transparente y sin conflicto de intereses; tanto para inversores particulares, como para empresas; y bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las EAFI están reguladas por RD 217/2008, de 15 de Febrero sobre régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión.

Historia de la compañía

Summa Patrimonia se funda a principios del año 2005 y en sus inicios se fundamentaba para crear y desarrollar un negocio de asesoramiento financiero independiente a sus clientes.

 

En el año 2008, una directiva europea amparó esta actividad delegando la regulación de su funcionamiento y control a la CNMV. Es cuando en España se crea la figura de EAFI (Empresa de Asesoramiento Financiero) como una tipología más de entidades de inversión.

Noticias
Revista EAFI Decembre 2016
ArticulosEAFIs
La Vanguardia - Summa Patrimonia: del particular a l'empresa
La Vanguardia, del particular a lempresa
Summa Patrimonia entra en las inversiones industriales
Diario Expansion
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