Summa Patrimonia EAFI

SUMMA PATRIMONIA EAF


Fundada en 2005, autorizada y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), inscrita con el número 17 en el Registro Administrativo de Empresas de Asesoramiento Financiero.

 

Las EAF son empresas de asesoramiento financiero y patrimonial, personalizado, transparente y sin conflicto de intereses; tanto para inversores particulares, como para empresas; y bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las EAF están reguladas por RD 217/2008, de 15 de Febrero sobre régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión.

Historia de la compañía

Summa Patrimonia se funda a principios del año 2005 y en sus inicios se fundamentaba para crear y desarrollar un negocio de asesoramiento financiero independiente a sus clientes.

 

En el año 2008, una directiva europea amparó esta actividad delegando la regulación de su funcionamiento y control a la CNMV. Es cuando en España se crea la figura de EAF (Empresa de Asesoramiento Financiero) como una tipología más de entidades de inversión.

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Revista EAF Decembre 2016
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