SUMMA PATRIMONIA EAFI

Fundada el 2005, autoritzada i supervisada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), inscrita amb el número 17 en el Registre Administratiu d'Empreses d'Assessorament Financer.

Les EAFI són empreses d'assessorament financer i patrimonial independent, personalitzat, transparent i sense conflicte d'interessos; tant per a inversors particulars, com per a empreses; i sota la supervisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Les EAFI estan regulades per RD 217/2008, de 15 de Febrer sobre règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió.

Summa Patrimonia es funda a principis de l'any 2005 i en els seus inicis es fonamentava per crear i desenvolupar un negoci d'assessorament financer independent als seus clients.

L'any 2008, una directiva europea va emparar aquesta activitat delegant la regulació del seu funcionament i control a la CNMV. És quan a Espanya es crea la figura de EAFI (Empresa d'Assessorament Financer) com una tipologia més d'entitats d'inversió.